证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可改动公司债券召募说明书
提醒性公告
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限攀扯公司
联席主承销商：华福证券有限攀扯公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容简直、准确、竣工，莫得
诞妄记录、误导性讲明或紧要遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“银邦股份”）拟向
不特定对象刊行可改动公司债券已取得中国证券监督解决委员会证监许可
〔2024〕1735 号文开心注册。
本次向不特定对象刊行可改动公司债券将向股权登记日收市后登记在册的
刊行东谈主原鼓舞优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓舞甩掉优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统
发售的方式进行。
本次向不特定对象刊行可改动公司债券召募说明书全文及相关贵寓可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可改动为公司股票的公司债券。该可转债及翌日改动
的股票将在深圳证券来回所创业板上市。
本次拟刊行的可转债召募资金总额为东谈主民币 78，500.00 万元，刊行数目为
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（1）债券期限：本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即自
后来的第 1 个来回日；顺延本领付息款项不另计息）。
（2）票面利率：本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第
二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为
（3）债券到期赎回：在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按
债券面值的 113%（含临了一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。
（4）付息方式：本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期归
还扫数到期未转股的可转债本金和临了一年利息。
①年利息筹算
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债确过去票面利率。
②付息方式
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行
首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延本领不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会把柄相关法律法例及深圳证券来回所的章程详情。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司
将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求改动成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
可转债抓有东谈主所取得利息收入的应酬税项由抓有东谈主承担。
（5）运转转股价钱：本次刊行的可转债的运转转股价钱为 12.52 元/股，不
低于召募说明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日
内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前去翌日的来回价按流程
相应除权、除息调节后的价钱筹算）和前一个来回日公司股票来回均价。前二十
个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该二十个来回
日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股票来回
总额/该日公司股票来回总量。
（6）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2025 年
债到期日（2031 年 1 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一
个职责日，顺延本领付息款项不另计息）。
（7）信用评级：主体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级。
（8）信用评级机构：聚首资信评估股份有限公司。
（9）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 7 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 1 月
国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主扫数鼓舞。
（2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司证券账户
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投资者等（国度法律、法
规辞谢者以外），其中当然东谈主需把柄《对于完善可改动公司债券投资者允洽性管
理相关事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已通畅向不特定对象刊行
的可转债来回权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分
（含原鼓舞甩掉优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者发
行。认购金额不及 78，500.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包
销。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售
原鼓舞可优先配售的银邦转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的抓有银邦股份 A 股股份数目按每
股配售 0.9550 元可转债的比例筹算可配售可转债金额，再按 100 元/张改动成张
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股总股本为 821，920，000 股（无回购专户库存股），享有原股
东优先配售权的股本总额为 821，920，000 股。按本次刊行优先配售比例筹算，原
鼓舞最多可优先认购约 7，849，336 张，约占本次刊行的可转债总额 7，850，000 张的
证券刊行东谈主业务指南》
（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》”）
膨胀，最终优先配售总额可能略有互异。
原鼓舞的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。原鼓舞可把柄本身情况自行决定本色认购的可转债数目。
原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南》膨胀，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元
原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓舞
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先
配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所来回系统投入网上刊行。网上刊行申购代码为
“370337”，申购简称为“银邦发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10
张为一个申购单元，跳跃 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾阐述不得撤
销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并
证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，
其余申购均为无效申购。
阐述多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
抓有东谈主称号”、
“灵验身份讲明文献号码”均换取。企业年金账户以及奇迹年金账
户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号”换取且“灵验身份讲明文献号码”
换取的，按不同投资者进行统计。分裂格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
宇宙扫数与深交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的银邦转债不设定抓有期摒弃，投资者取得配售的银邦转债将于上
市首日出手来回。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券以余额包销方式承销，保荐东谈主
（联席主承销商）国盛证券对认购金额不及 78，500.00 万元的部分承担余额包销
攀扯，包销基数为 78，500.00 万元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券把柄网上
资金到账情况详情最终配售恶果和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 23，550.00 万元。当包销比例跳跃本次发
行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估
材干，并与刊行东谈主协商一致后延续实践刊行材干或弃取中止刊行法子，并实时向
深交所报恩。如详情延续实践刊行材干，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；如若详情弃取中止刊行
法子，海通富优配将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行
刊行完了后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所创业板上市，具体
上市时候将另行公告。
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可改动的股票数目；V 为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总
金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债抓有东谈主央求改动成的股份须是整数。转股时不及改动为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关联章程，在可转债抓有东谈主转股当日
后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将顺序进行转股价钱调节，并
在相宜中国证监会章程条件的媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明
转股价钱调节日、调节办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调节日为本次
刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后，改动股份登记日之前，则该抓有东谈主的转
股央求按公司调节后的转股价钱膨胀。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节内容及操
作办法将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的相关章程制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回
日公司股票来回均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调节日及之后的来回
日按调节后的转股价钱和收盘价筹算。
（2）修正材干
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会章程条件的媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领等关联信息（如需）。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股央求并
膨胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨胀。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 113%（含
临了一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票邻接三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日
按调节前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调节后的来回日按调节后的转股价钱和
收盘价钱筹算。
（1）有条件回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职意邻接三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债
一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调节的情形，则在调节前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹算，
在转股价钱调节日及之后的来回日按调节后的转股价钱和收盘价钱筹算。如若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述邻接三十个来回日须从转股价钱调节之后的
第一个来回日起从头筹算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次险恶回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债抓有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的召募资金投资项规画实施情况与公司在召募说明书中的
承诺情况比较出现紧要变化，把柄中国证监会或深圳证券来回所的相关章程被视
作改变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来回所认定为改变召募资金用
途的，可转债抓有东谈主享有一次回售其抓有的一齐或部分可转债的职权。可转债抓
有东谈主有权将其抓有的可转债一齐或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。抓有东谈主在附加回售条件险恶后，不错在公司公告的附加回售文告期内
进行回售，若可转债抓有东谈主在当次附加回售文告期内演叨施回售，则不应再欺诈
附加回售权。
上述当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的扫数鄙俚股鼓舞（含因可转债转股造成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日
星期五 性公告》《刊行公告》《网启程演公告》等
T-1日
星期一 2、网启程演
T日 3、原鼓舞优先配售认购日（缴付足额资金）
星期二
T+1日
星期三 2、网上申购摇号抽签
T+2日
星期四 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3日
星期五 售恶果和包销金额
T+4日
星期一 2、向刊行东谈主划付召募资金
注：上述日期为来回日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇紧要突发事件影
响刊行，公司与联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东谈主和联席主承销商联席方式
住所：无锡市新吴区鸿山街谈后宅鸿山路 99 号
法定代表东谈主：沈健生
猜测东谈主：顾一鸣
猜测电话：0510-88991610
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东谈主：刘朝东
猜测东谈主：成本市集部
猜测电话：021-38124158、021-38124105
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东谈主：苏军良
猜测东谈主：成本市集部
猜测电话：021-20655105
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公
司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公
司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限攀扯公司
年 月 日
